2023年国际油气市场波澜不断，再度上演“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”的故事。对这些故事进行梳理和回顾，可以再次发现全球油气行业、市场演绎的无限精彩，体会“今年花落颜色改，明年花开复谁在” 的“变”与“不变”永恒发展逻辑
油气市场很受伤：
地缘局势持续动荡，一波未平一波又起，地缘政治冲突牵动能源市场的神经
地缘政治冲突扰动欧洲的同时，中东地区也被“点燃”，巴以冲突再次爆发且持续发酵。也门胡塞武装针对经过红海与以色列有关的十几艘商船发动袭击，导致诸多航运企业宣布暂停红海航线业务，海运成本和国际油价上涨。
南美地区也出现了不稳定信号。2023年12月3日，委内瑞拉决定将与圭亚那的争议区、富含油气的埃塞奎博（圭亚那实控）并入版图，要求相关石油公司3个月内离开，造成区域局势紧张。在国际社会的斡旋下，委内瑞拉与圭亚那发表联合声明，承诺任何情况下都不会用武力解决两国领土争端，风波暂告平息。
依靠油气财政：
欧佩克+继续减产，但对油价支撑作用有限
多年来，通过减产保价手段维护自身利益一直是欧佩克在油气市场的撒手锏。但在页岩油气革命深入推进、世界经济增长动能不足抑制油气需求的大背景下，欧佩克的撒手锏有些失灵。
欧佩克成员国油气资源条件好、生产成本低，但多数经济结构单一，经济运行严重依赖油气行业。据国际货币基金组织（IMF）测算，2023年沙特财政平衡油价为85.8美元/桶、伊拉克为97.7美元/桶。由于依靠油气财政，面对近年来欧美国家控制大宗商品价格以抑制通胀的努力，沙特等国家拒绝增产油气的要求，继续限产保价，但该策略2023年的效果远不及欧佩克预期。
2023年11月30日，欧佩克+召开第36届部长级会议，主要成员国分别宣布在2024年一季度额外自愿减产，总规模接近220万桶/日，其中沙特和俄罗斯承担了一半以上。虽然新一轮减产将使欧佩克+在2024年一季度的总减产规模超过600万桶/日，但市场并不“买账”。11月30日，布伦特油价虽然盘中剧烈波动，但收盘时不仅没有上涨，而且小幅下跌0.3美元/桶；次日更是大幅下跌2美元/桶，跌破80美元/桶，此后整体呈下跌走势。鉴于效果不佳，欧佩克+内部分歧越来越大。安哥拉、尼日利亚、刚果等国家本就对减产基线不满，寻求提高2024年的产量上限，安哥拉甚至干脆宣布2024年1月1日正式退出欧佩克。
欧洲充当“接盘侠”：
美国油气产量持续增长，欧洲成其主要出口市场
与欧佩克+不断削减产量和出口量不同，美国2023年油气产量和出口量一路高歌猛进，出口市场也在欧洲地缘政治冲突的影响下悄然发生了变化，欧洲已成为美国油气的最大买家。美国能源信息署（EIA）2023年12月发布《短期能源展望》显示，美国2023年9月原油产量为1300万桶/日，创历史新高；2023年原油产量平均为1293万桶/日，比此前预期高3万桶/日，较2022年增长102万桶/日；预计2024年原油产量为1311万桶/日，将是美国19世纪50年代有数据记载以来首次实现原油年均产量超过1300万桶/日。
与此同时，美国能源信息署称，美国2023年天然气产量为1036.8亿立方英尺/日，是史上首次超过1000亿立方英尺/日。美国油气需求基本稳定，产量增长部分去哪儿了？答案是欧洲。最新数据显示，美国2023年原油出口量达到420万桶/日，比2022年高出近20%，是历史最高水平。此外，美国LNG出口量2023年达到118亿立方英尺/日，2024年将达到122.9亿立方英尺/日。
2023年来，美国对欧洲的原油出口量比欧洲地缘政治冲突前增加了90%，其中出口荷兰和西班牙增幅最大；而对亚洲的原油出口量则下降了13%，其中对印度和新加坡的降幅最大，但对中国的出口量仍保持增长。天然气也是如此，2023年美国LNG出口中的2/3以上被送到欧盟和英国。
亡羊补牢犹未晚：
欧洲调整气候政策，大公司重新聚焦油气领域
欧洲一直是最激进的碳中和行动践行者，多数欧洲国家较早提出了碳中和时间表。但欧洲地缘冲突导致的能源短缺状况正迫使欧洲改变，将能源安全置于气候目标之上， 2022年来欧洲虽然坚持碳中和，但不那么激进，对待化石能源不再坚持“零和博弈”。
2022年底和2023年初，德国、奥地利、荷兰、法国等先后宣布重启燃煤发电或推迟退煤进程。2023年9月，德国继取消强制电力行业在2035年实现碳中和目标后，决定推迟将于2025年实施的新建筑效率规定。2023年9月，英国首相苏纳克宣布，将推迟实现一系列关键气候目标，包括将禁止销售新汽油车和柴油车的时间节点从2030年推迟到2035年、放宽更换家用天然气锅炉的时限、不再要求房东提高房产能效等。
与此同时，欧洲石油巨头再次将主要精力转向油气。2023年2月，bp宣布调整长期油气产量目标，预计2025年油气产量为230万桶油当量/日，2030年为200万桶油当量/日，较2019年低25%，而其此前设定的油气产量降幅为40%；同时将2025年减排目标从20%下调为10%~15%，将2030年减排目标从35%~40%下调为20%~30%。2023年6月，壳牌宣布放弃每年减产1%~2%的目标，2030年前保持石油产量稳定或略高，以增强投资者信心；同时还取消了几个效益不佳的海上风能、氢能和生物燃料项目，并退出欧洲电力零售市场。
沉默不再是金：
油气并购升温，页岩油或进入寡头时代
疫情持续期间，全球油气并购活动陷入低潮，油气勘探开发投资大幅下降。随着后疫情时代的来临和油气需求逐渐增长，油气并购活动开始升温。
2023年下半年来，美国页岩区油气并购活动逐渐活跃。10月，埃克森美孚宣布收购美国页岩油气巨头先锋自然资源公司，包括净债务在内的总交易额约645亿美元，是全球油气行业近20年来最大的并购交易。该交易完成后，埃克森美孚在二叠纪盆地的油气产量将翻番，达到160万桶油当量/日。不久后，雪佛龙宣布收购美国页岩油气生产商赫斯公司，包括债务在内的交易总额约600亿美元。交易完成后，雪佛龙将获得圭亚那斯塔布鲁克区块30%的权益，在巴肯页岩区的资产面积将增至46.5万英亩。12月，西方石油公司宣布收购美国页岩油气公司CrownRock，总额约120亿美元。交易完成后，西方石油公司页岩油气产量将跃升至全美第六。
美国与欧洲情况不同，化石资源禀赋优异，相信市场机制，不剥夺任何能源的发展机会。美国石油巨头坚信石油和天然气未来几十年仍是全球能源核心。美国以外，大型油气并购活动也在进行中。市场消息称，澳大利亚伍德赛德石油公司和桑托斯公司正就合并交易进行谈判，估值可能高达520亿美元。
咬定青山不放松：
我国油气增储上产七年行动计划继续扎实推进
2023年是油气增储上产七年行动计划实施的第五年，我国3家国家石油公司增储上产行动稳扎稳打、成绩可圈可点。
中国石化“深地工程·川渝天然气基地”取得重大突破，巴中气田首期305.5亿立方米探明地质储量通过自然资源部油气储量评审办公室审定，标志着中国石化在四川盆地再添新气田。2023年以来，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”获得多项突破，11月初，部署在元坝气田的深层致密砂岩重点预探井试获高产工业气流，解锁千亿方级气藏。
2023年上半年，中国石油首次在距今5.4亿年的寒武系古老页岩地层钻获具有商业开发价值的高产工业气流，开辟了四川盆地页岩气规模增储上产新阵地，进一步夯实了实现中国页岩革命的资源基础，坚定发展信心。
2023年，中国海油在渤海获亿吨级大发现，是国内最大的变质岩潜山油田，进一步夯实了我国海上油气资源储量基础。2023年10月，中国海油在鄂尔多斯盆地东缘2000米地层发现我国首个千亿方深煤层气田，探明地质储量超1100亿立方米。
“一区一价”落地：
我国天然气价格改革迈出一大步
国家发改委根据《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》有关规定，对国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省（自治区、直辖市）天然气管道进行了定价成本监审，并据此核定了西北、东北、中东部和西南4个价区管道运输价格。出台《国家发展改革委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》，核定西北价区运价率为0.1262元/千立方米·公里（含9%增值税，下同），东北价区运价率为0.1828元/千立方米·公里，中东部价区运价率为0.2783元/千立方米·公里，西南价区运价率为0.3411元/千立方米·公里。同时要求国家石油天然气管网集团有限公司根据各价区运价率，以及天然气入口与出口的运输距离，计算确定管道运输具体价格表，2024年1月1日起执行。
《通知》出台标志天然气管网运输“一区一价”定价机制形成。“一区一价”定价机制运行后，管输定价规则向标准化靠近一步，跨区域的管输价格形成机制也将水到渠成，对于建设全国统一的天然气市场，以及推进门站价格改革将有重要推动作用。
低碳安全并重的现实选择：
油气与新能源融合发展
习近平总书记多次就能源发展作出指示，要求能源行业走绿色低碳发展道路，石油行业在保障能源安全方面再立新功、再创佳绩。油气行业按照既要绿色低碳、又要能源安全的发展思路，在实践中坚定探索前行。
2023年2月，国家能源局《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023~2025年）》出台，旨在深入贯彻落实党的二十大精神，大力提升油气勘探开发力度，加强能源产供储销体系建设，助力油气在新型能源体系中发挥更大作用，同时推动油气行业增智扩绿，探索形成多能互补、融合发展新模式，有效衔接油气行业碳达峰工作要求及《“十四五”可再生能源发展规划》。
我国在创建低碳、零碳油气田方面一直大力实践，部分油气田已制定“十四五”时期的发展规划。《行动方案》成为推进油气田零碳化建设的重要推手。2023年8月，国家发改委、财政部、能源局联合出台《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，就绿证范围、核发机制及交易等问题进行系统说明。11月，《甲烷排放控制行动方案》出台。统筹油气田分布、绿电基地规划建设、甲烷控排政策要求、绿证和超级盆地资源一体化开发等因素，预计“十四五”时期国内油气田低碳化、零碳化建设将迈上新台阶。
天然气交通异军突起：
我国天然气重卡销量增长，天然气交通成为重要看点
2023年以来，重卡市场全面恢复，重卡销量大幅增长。据中国汽车流通协会统计，2023年1~8月，国内重卡市场终端零售量超过41万辆，同比增长超过24%。其中，值得关注的是天然气重卡市场终端零售量超过7.1万辆，同比增长超过170%。
2023年重卡销量持续回升，与2022年重卡市场销量基数较低有很大关系。背后的支撑因素是运输需求恢复正常。作为支撑长途运输、港口运输的核心装备，重卡的市场需求快速提升。从价格因素看，气价持续走低，同时柴油价格持续高位运行，油气价差拉大是重要推手。对重卡用户来说，燃料成本占运营成本的40%，重卡用户倾向于置换或新购天然气重卡。此外，尾气排放要求日益严格，重卡企业对天然气重卡产品加大研发投入，安全性、可靠性、智能化、舒适性、节能降耗等方面优势不断提升，对重卡销售亦有推动。
未来随着氢能产业和氢能交通、氢走廊的发展与兴起，大型货运可能让位于氢能卡车，但氢能产业的系统发展需要周期，我国在2030年前碳达峰的约束力度又大，时间不等人。货运是经济发展的刚需，天然气交通在现阶段具有排放的比较优势，是现实选择。从国际天然气供应看，目前因地缘政治冲突等因素导致天然气供应一定程度上出现紧缺，但随着各国储气能力加强和市场供应调整，天然气总体供应会比较宽松。全球天然气资源开发程度较低，欧美日韩天然气需求基本达峰，一旦新气田投运，全球资源供应充分程度会进一步提升。
政企联手应对寒冬：
天然气保供严阵以待，没有出现短缺
2023年上半年开始，我国各级政府、企业未雨绸缪，提前谋划冬季保供。落实油气增储上产七年行动计划，确保国内天然气产量稳中有升是基础性工作，是夯实资源基础的必修课。此外，以国家石油公司为代表的上游企业积极谋划，统筹长协与现货、生产与储备，强化责任担当，加强各方协同。
中国石化全力抓好普光、元坝、涪陵、大牛地等主力气田综合调整和精细管理工作，保持自产气稳产上产；不断拓宽优质资源获取渠道，全力做好长协资源的执行与接卸，提前开展现货LNG资源采购，提升资源保障能力。中国石油召开2023~2024年天然气冬季保供动员部署视频会，部署天然气冬季保供任务；油气田召开客户座谈会，倾听各方市场需求，与多方共商保供大计，共迎保供大考。中国海油全力以赴稳定长协资源供应，积极筹措LNG现货资源，为保障采暖季天然气供应打下良好基础；同时积极统筹海气、煤层气、LNG资源联合调度，进一步提高资源供应能力。城市燃气发展有限公司积极与上游企业沟通，多渠道开辟气源。针对可能出现的极端天气和高峰用气需求，强化监测预警，抓好应急调度，加强气源储备和管网巡检维护，保证设施设备稳定运行及温度达标。在各方共同努力下，天然气供应总体平稳。
文章来源：
作者：罗佐县
单位：中国石化经济技术研究院
